解码省级“十五五”规划纲要丨差异化布局 AI发展“一盘棋”初具雏形

  近期，各省级“十五五”规划纲要密集发布，人工智能（AI）和算力成为各地最大共识，而在发展策略上，各地也制定了不同的发展重心。

  记者获悉，在“算力网”和“东数西算”工程的持续推进下，我国人工智能“一盘棋”的格局已经具备雏形，各地正通过差异化布局释放产业纵深。

  AI和算力成最大共识

  随着2025年深入实施“人工智能+”行动在全国推广，加上2026年以来智能体出现爆发式增长，人工智能已成为不容忽视的底层技术和发展增长点。

  记者统计发现，所有省市的“十五五”规划纲要都提及“人工智能”和“算力”，有30个省市规划纲要提及“大模型”；提及半导体、芯片和集成电路的规划纲要则分别有25个、23个和21个。

  记者梳理31份“十五五”规划发现，人工智能相关词汇的词频差异较大，体现了发展重心的不同。其中，人工智能出现次数最多，累计超过1370次，而且被嵌入各种场景，体现了“人工智能+”行动的推广执行。

  例如，上海提出，“推进人工智能技术深度嵌入生产制造核心环节”“推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医院运行、医保服务等场景的应用”。广东提出，“推动人工智能赋能千行百业，打造智能融合应用新引擎”。北京提出，“加快人工智能在公共资源招标投标中的应用”“推动‘人工智能+政务服务’深度融合发展”。

  随着“算力网”作为国家级现代化基础设施体系的推进，“算力”在各省市“十五五”规划纲要中的提及频率仅次于“人工智能”，并且各省提及次数差异不大。在实施“东数西算”工程的大背景之下，各省的算力发展规划又各有侧重。

  例如，作为张家口集群所在地，河北省“十五五”规划中40次提及算力，位列全国第一，专设“推进算力算法数据高效供给”一章做出具体部署。作为贵安集群所在地，贵州省明确“大力发展以智算为重点的算力产业”，提出“加快建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点”。浙江省是我国大模型的策源地之一，提出“构建与国产大模型训练相适配的算力集群”“有序引导温冷业务向西部迁移”“建立全省一体化算力监测调度平台”。

  相比之下，芯片、半导体和集成电路则因为产业门槛较高，不仅提及省份较少，而且词频差异悬殊。例如，北京提出，“构筑集成电路产业创新高地，巩固集成电路装备和设计行业优势，扩大集成电路产能”。上海提出，“建设世界级集成电路产业集聚地”。重庆“十五五”规划纲要19次提及“芯片”，并在“深化川渝合作重点事项”中，提出“共同争取布局芯片设计、设备材料、封装测试等重大项目”“适时发展中央处理器、图形处理器等芯片”“提升芯片、模组和终端供给能力”。

　　各地围绕自身禀赋卡位

  基于各省区市“十五五”规划纲要，多位业内人士告诉记者，我国目前已经形成明显的人工智能发展梯队。其中，第一梯队以北京、浙江、上海、广东为代表，这些省份的特点是全产业链布局，并且形成了各自的产业化优势。

  例如，北京明确“以人工智能驱动原始创新能力跃升”，广东以“推动人工智能重塑生产生活范式”为专章进行部署，上海人工智能发展锚定“智能计算、AI大模型、高质量语料”，浙江提出“人工智能可持续发展、领跑发展格局全面形成”。

  相比之下，重庆、江苏、安徽、湖北等省（市）则是聚焦细分产业型省份，选择少数高价值赛道深度切入。例如，安徽提出，“国产化算力集群建成运营、智能算力超4.8万P”“发展车规级、AI算力等芯片”。

  还有一些省份属于特色追赶型，利用独特区位或资源禀赋开辟差异化赛道。例如，广西“十五五”规划纲要188次提及人工智能，部署“大力发展人工智能，深入推进数智广西建设”，并提出“高标准建设中国-东盟国家人工智能应用合作中心”。

  市场数据也印证了各省“十五五”规划纲要中的AI格局差异。市场分析机构AI超维度分析师告诉记者，该机构统计了数百家AI相关上市公司的区域分布，最终数据显示，北京以31家公司显著领先，成为大模型和人工智能实验室的绝对重镇。此外，随着深圳-广州、上海-苏州-杭州、合肥-武汉-成都三大产业集群的崛起，国内AI发展形成了“一超、三圈、多点”的格局。其中，沿海城市群偏应用和芯片，长三角在算力基建和AI芯片封测上拥有产业链纵深，合肥-武汉-成都这条中部产业带则凭借光电、存储领域优势以及高校科研资源，走出了错位发展的差异化路线。

  “AI产业布局不是‘撒胡椒面’，而是围绕自身禀赋卡位。”上述分析师表示，“北京做大脑，长三角做躯干，珠三角做落地，中西部做支撑，一盘棋的雏形已经比较清晰。‘十五五’如果能在跨区域算力调度和数据流通上再打通，这个格局会更扎实。”

　　差异化布局释放产业纵深

  “‘十五五’时期，我国人工智能产业将迎来迭代升级关键阶段。”北京交通大学中国高端制造业研究中心执行主任朱明皓表示，随着人工智能芯片自主化程度持续提升，我国AI产业将从应用赋能迈向“应用+创新”引领。通用大模型、垂直行业大模型、企业小模型的叠加赋能，将有效推动生产生活模式变革和效率变革，为经济高质量发展注入动力。

  “‘十五五’我国人工智能产业的突围路径，在于以‘场景牵引、应用驱动’为基本盘，通过区域错位协同打开产业纵深。”北京物联网智能技术应用协会副会长、中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳表示。

  朱明皓建议，发展人工智能产业要加强统筹，在空间布局上明确各地的差异化战略定位，形成场景、算力与技术的全国协同：第一梯队依托京津冀、长三角、粤港澳大湾区，攻坚具身智能等前沿技术，打造国家级应用中试基地，抢占全球人工智能应用制高点：第二梯队聚焦新型工业化，深耕垂直行业智能化改造，依托安徽、成渝等地制造基础，打造一批领航级智能工厂，壮大实体经济增量；第三梯队依托“东数西算”工程，推动西部算力从资源输出向算力服务、数据空间服务转型，降低中小企业算力使用成本。

  “在经济重构维度，需前瞻培育AI原生经济体系。”颜阳建议，一方面，推进智能体生态建设，适配AI自主协同发展趋势，优化新型商业主体的注册、税务、用工政策，释放微观经济活力；另一方面，探索词元资产化确权机制，搭建国家级可信数据空间，推动各类高价值语料转化为标准化词元资产，明确产权、定价及流转规则，构建智能时代数字价值度量体系。（记者　叶健　吴蔚）