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2024世界人工智能大会开幕，通信板块反弹，新易盛、通行宝、移远通信、中天科技、亨通光电等多股上涨，通信ETF（515880）涨1.3%。
2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC 2024”）7月4日在上海世博中心、世博展览馆举行，大会聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域。
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光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强。
银河证券表示，光网络云计算需求强劲，AI催化算力需求增长有望持续。2024Q1全球光通信市场表现出电信市场疲软和云计算厂商需求强劲的两极分化趋势，其中头部ICP（互联网内容提供商）的Capex增长显著。光模块市场在人工智能的推动下预计将创新高，特别是以太网光模块年销售额预计增长40%。整体来看，通信行业在人工智能和云计算的推动下呈现强劲的增长势头，光模块、光网络技术、新型光纤技术创新企业，以及具备大模型开发能力的行业领导者有望持续受益。
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